江西国科军工集团股份有限公司
(资料图)
首次公开发行股票科创板
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所审核同意，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称
“国科军工”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 21 日在上海
证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文
披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件
网站（中国证券网，http://www.cnstock.com；中证网 ，https://www.cs.com.cn ；
证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考网，
http://www.jjckb.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：国科军工
（二）扩位简称：国科军工
（三）股票代码：688543
（四）首次公开发行后总股本：14,667 万股
（五）首次公开发行股票数量：3,667 万股，本次发行全部为新股，无老股转
让
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大
投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），科创板股票交易实行价
格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前
（二）流通股数量较少
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月等，保荐人相
关子公司跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后
总股本 146,670,000 股，其中，无限售条件的流通股为 33,160,815 股，占发行后
总股本的 22.61%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。
（三）发行市盈率高于同行业平均水平
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为铁路、船
舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37），截至 2023 年 6 月 7 日（T-3 日），
中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）
最近一个月平均静态市盈率为 38.50 倍。
主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
T-3 日股票收 2022 年扣非 2022 年扣 对应的 2022 年 对应的 2022
证券代码 证券简称 盘价（元/ 前 EPS（元/ 非后 EPS 的静态市盈率 年的静态市盈
股） 股） （元/股） （扣非前） 率（扣非后）
均值 - - - 51.27 55.21
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 6 月 7 日（T-3 日）
。
注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径为 2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3 日
（2023 年 6 月 7 日）总股本；
注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 3：市盈率均值计算剔除长城军工及洪都航空异常值。
本次发行价格 43.67 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的
摊薄后市盈率为 63.25 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一
个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率平均水平，
存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）
提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性投资。
（四）科创板股票上市首日可作为融资融券标的
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券
会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融
资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格
变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程
中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、联系方式
（一）发行人：江西国科军工集团股份有限公司
法定代表人：毛勇
住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号
电话：0791-8811 5098
联系人：证券部
（二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电话：021-3867 6888
联系人：资本市场部
（此页无正文，为《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板
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